2024年以来，在地缘政治紧张、贸易政策不确定性及气候变化等多重压力下，全球经济展现出复杂的分化态势。在此背景下，国际工程设计行业的发展逻辑也在经历深刻变革。一方面，以能源转型、数字化升级以及产供链重构为代表的发展需求为行业注入了强劲动力；另一方面，宏观经济环境波动和地区发展不均衡，也对工程设计公司提出了新的考验。根据美国《工程新闻记录（ENR）》2025年8月发布的最新榜单数据，全球最大225家工程设计公司（以下简称“225强”）的业绩表现，既反映了行业在复杂环境中的韧性，也揭示了全球基础设施投资的未来走向。

国际工程设计市场增长趋稳

国际工程设计公司国际营业额在经历了2023年的高速反弹后，2024年增速有所放缓，但市场复苏广度与深度进一步增强，呈现出可持续性增长态势。根据2024年ENR榜单，225强通过海外项目获得的国际营业额为893亿美元，较2023年（829.4亿美元）增长7.7%。

市场复苏不仅体现在总量上，更体现在其普遍性上。225强2024年的国际营业额中值为6389万美元，较2023年的5980万美元增长6.9%。在近两年参与调查的211家上榜企业中，高达71.1%的公司营业额实现增长，表明大多数头部企业处于上升通道。从盈利能力来看，国际业务健康度依然较高。在报告盈利状况的公司中，132家企业在国际业务上实现盈利，仅有9家亏损。相比之下，国内业务方面，149家企业盈利，10家企业亏损。

回顾ENR过去10年的数据，225强的国际营业额在2024年达到893亿美元，是近10年内的新高点，成功走出了2020年因全球新冠疫情导致的低谷，并超越了新冠疫情前的水平，显示出国际工程市场强大的修复能力和增长潜力。

中国公司业务稳步发展

2024年，中国内地工程设计公司在全球市场的地位继续巩固，上榜企业数量和市场份额均稳中有升。2025年的榜单中，共有21家中国内地公司上榜，数量较上一年的20家增加1家，仅次于美国（79家）和欧洲（56家），位居全球第三。这21家公司的国际营业额合计59.1亿美元，占225强总额的6.6%，较上一年度的52.3亿美元（占比6.3%）有所增长，市场影响力持续提升。

头部企业的引领作用依然突出，但内部排名变化较大。进入榜单前50强的4家中国企业合计国际营业额为45.5亿美元，占中国内地企业国际营业总额的77.2%。具体来看，中国能源建设股份有限公司（中国能建）排名由第18位跃升至第14位，中国化学工程集团有限公司（中国化学）由第30位升至第28位。中国电力建设集团有限公司（中国电建）则稳定在第15位。然而，此前长期位居中国企业前列的中国交通建设集团有限公司排名则由第35位下滑至第46位。

整体来看，上榜的中国内地企业排名升降参半，结构性调整趋势明显。在21家企业中，7家企业排名上升，多家企业实现了大幅跃升，如中国冶金科工集团有限公司从第101位上升飙至第81位，海洋石油工程股份有限公司由第213位上升至第143位，显示出中国在冶金、海工等专业领域有所突破。与此同时，也有部分企业排名出现下滑。这种分化表明，曾以交通领域为主的中国企业正逐步走进能源转型、高端制造、海洋工程等技术含量更高、更契合全球发展趋势的细分市场。

地区市场业务发展概况

2024年，全球工程设计市场呈现出区域分化特征。中东和美国市场在战略性投资驱动下实现强劲增长，欧洲市场在能源转型的推动下保持稳健，非洲市场潜力持续释放，亚洲市场竞争格局日趋激烈，拉美市场则面临宏观经济挑战。

从整体规模来看，欧洲依然是全球最大的国际工程设计市场，2024年实现营业额270.5亿美元，占总额的30.3%。美国市场紧随其后，营业额达185亿美元，占比20.7%。中东市场则成为增长的绝对引擎，营业额飙升至124.9亿美元，市场份额从11.6%大幅提升至14.0%。相比之下，拉丁美洲和加勒比地区市场出现萎缩，营业额下降15.1%，市场份额也从7.2%降至5.7%。

一、欧洲市场

尽管面临全球经济复苏乏力、地缘政治风险，欧洲市场依然保持了7.6%的稳健增长，上榜企业营业额增至270.5亿美元，继续领跑全球。增长的核心动力来源于欧盟坚定不移推进的能源转型战略。

欧盟的《欧洲绿色协议》《可再生能源计划》《欧洲风电行动计划》《欧盟太阳能战略》《清洁工业协议》等，共同构成了欧盟绿色产业发展蓝图。这些政策为海上风电、太阳能光伏、电网现代化和储能设施等领域创造了巨大的工程设计需求。然而，这种转型并非简单的设施建设，而是对整个能源系统的升级。欧洲将近半数配电网络已使用超过40年，老化的基础设施难以适应可再生能源的需求。因此，市场需求正转向智能电网设计、大规模储能解决方案、电网互联互通以及数字化运维管理等系统工程。这种对高技术、高附加值服务的需求，解释了为何欧洲和北美公司能够继续主导该市场。2024年，欧洲公司占据了46.0%的欧洲市场份额，美国和加拿大公司分别占据21.8%和20.1%，三者合计超过87%。

在宏观经济层面，欧盟委员会预测2025年欧盟GDP增长约为1.1%，复苏势头温和，同时通胀压力和全球贸易不确定性等风险依然存在。因此，在未来较长时期内，绿色转型项目都将成为欧洲工程设计市场的稳定增长点。

二、非洲市场

非洲市场总体规模虽相对较小，但其增长潜力不容忽视。2024年，上榜企业在非洲市场的营业额达到41.6亿美元，实现了9%的增长。中国公司在该市场的领先地位进一步巩固，市场份额从24.7%提升至25.6%，持续位居第一。

非洲经济整体保持较强发展韧性。尽管面临债务高企、融资成本上升等风险，非洲开发银行在其《2025年非洲经济展望》中预测，2025年非洲大陆的平均GDP增长率将达到3.9%，超过全球平均水平。这为基础设施投资提供了宏观基础。

当前，非洲市场的新机遇主要来自两大新兴引擎，即绿色工业化和数字化转型。首先，非洲绿色工业化倡议正成为塑造非洲未来产业格局的重要力量。该倡议在2025年9月的第二届非洲气候峰会上正式转化为行动框架，获得了非洲开发银行、非洲进出口银行等主要金融机构超过1000亿美元的资金承诺，意在将非洲丰富的可再生能源和矿产资源优势转化为制造业和高附加值产业的竞争力。这催生了对绿色能源项目以及配套基础设施的巨大需求。

其次，数字化转型已成为非盟《2063年议程》的核心任务之一。随着南非、尼日利亚、肯尼亚等国纷纷出台数字经济发展规划，对数据中心、光纤网络等数字基础设施的投资需求激增。

这些新兴机遇正在改变非洲市场的需求结构，从传统的交通、建筑等EPC项目，转向技术更复杂、更注重本地价值链整合和可持续发展的综合性项目。这对长期深耕非洲市场的中国工程设计公司提出了新的要求，必须超越传统的施工优势，提升综合能力，适应并引领非洲大陆的新一轮发展浪潮。

三、亚洲市场

亚洲市场作为全球经济增长的重要引擎，依然是国际工程设计公司竞争最为激烈的地区。2024年，上榜企业在该市场营业额稳定在92.4亿美元，但内部竞争格局异常紧张。欧洲公司以24.4%的市场份额略微领先，中国公司以23.8%紧随其后，美国公司则占据22.7%的份额，三方势力旗鼓相当，竞争激烈。

然而，亚洲市场的前景也面临着不确定性。亚洲开发银行在其2025年7月的展望报告中指出，由于全球贸易环境趋紧和外部需求减弱，已将亚太发展中经济体的增长预测下调至4.7%。贸易政策的不确定性，特别是中美关税问题，被视为影响区域经济前景的主要风险。

与全球趋势一致，亚洲对可持续和数字化基础设施的需求日益增长。东南亚地区对数据中心、可再生能源等领域的投资热情高涨。欧盟的“全球门户”计划也将数字连接和绿色能源作为在亚洲投资的重点。对于工程设计公司而言，这意味着必须提供融合前沿技术的综合解决方案，以满足亚洲市场对可持续基础设施的迫切需求。

四、中东市场

中东市场在2024年成为全球工程设计领域的增长极，上榜企业营业额从96.1亿美元飙升至124.9亿美元，增幅高达30%。这一增长的核心驱动力主要来自沙特阿拉伯的“2030愿景”及其催生的一系列超大规模项目。这些项目不仅规模宏大，其设计理念和技术要求也极具挑战性。这要求工程设计公司在城市规划、可持续能源系统、高效水循环、智能交通以及数字基础设施等领域达到甚至超越现有技术的极限。

因此，中东市场，特别是沙特，已成为全球最前沿的工程设计试验场。对于225强中的顶尖企业而言，赢得这些项目的合同不仅意味着巨额收入，更代表着获得了在新兴领域的实践经验和技术声誉，这将成为其在全球市场中重要的竞争力。此外，阿联酋的“2050年国家能源战略”也为该地区的可再生能源项目提供了持续的需求动力。

五、其他市场

美洲市场在2024年呈现出明显的南北分化格局。在政策推动下，美国工程设计市场需求旺盛；而拉丁美洲则因持续的宏观经济疲软，市场出现萎缩。

美国市场实现了10.7%的强劲增长，上榜企业营业额达到185亿美元，成为仅次于欧洲的第二大市场。这一增长的直接动力来自于2021年通过的《两党基础设施法案》。该法案计划在5年内投入约1.2万亿美元，其中包含5500亿美元的新增投资，用于全面升级美国老化的基础设施。资金被大规模投向交通、水务、能源和宽带等领域，催生了大量工程设计需求。截至2025年初，美国交通部已通过该法案为超过72000个项目提供了5910亿美元的资金，涵盖了道路桥梁修复、公共交通现代化、港口和机场升级、铁路网络扩展以及电动汽车充电网络建设等多个方面。对于工程设计公司而言，这是一个长期、稳定的市场机遇。

与此形成鲜明对比的是，拉丁美洲及加勒比地区的市场营业额大幅萎缩了15.1%，降至50.6亿美元。根据联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会以及美洲开发银行的分析，该地区正经历一个长期的低增长阶段，预计2025年GDP平均增长率仅为2.2%左右。持续的经济增长乏力严重制约了各国政府和私营部门投资大型基础设施项目的能力。这种宏观经济层面的根本性制约，导致该地区工程设计市场需求疲软。

澳大利亚/大洋洲市场在2024年表现出成熟和稳健的特征，上榜企业营业额为68.3亿美元，实现了15.3%的显著增长，显示出强劲的复苏势头。该市场的增长主要源于对现有基础设施进行升级和现代化改造的持续需求。澳大利亚联邦政府在其2024—2025年度预算中，继续承诺对关键基础设施项目进行投资，总额达165亿澳元。投资重点明确，主要集中在提升交通网络效率和推动能源转型。这为在资产优化、可持续设计等领域经验丰富的国际顶尖工程设计公司提供了稳定、优质的机会。

业务领域发展概况

交通运输、房屋建筑、电力工程、石油化工是国际工程设计市场的主要业务领域，上述行业占上榜企业营业额总额的七成以上。与上一年相比，电信成为增幅最大的行业领域，营业额增长61.7%，其次为污水处理（增长20.2%，下同）、电力工程（18.9%）、工业（17.7%）、房屋建筑（16.2%）、供水（15.8%）。与之相对的，石油化工领域业务缩减，营业额同比下降21.1%。

一、交通运输领域

交通运输依然是国际工程设计业务中规模最大的领域，上榜企业在该领域营业额合计223.9亿美元，占营业总额的25.1%。随着全球经济复苏和新兴市场的崛起，各国对高铁、城市轨道交通、高速公路以及港口等交通基础设施建设的需求进一步增大。根据麦肯锡相关报告，到2040年，全球交通运输领域投资需求预计达36万亿美元。全球气候变化问题日益突出，许多国家大力推动绿色交通建设，加大了环保材料、节能技术、数字化技术的应用。欧盟“全球门户”战略计划至2027年投入3000亿欧元，重点推进跨国交通走廊数字化改造。此外，全球供应链加速重构调整推动区域交通网络建设，拉美、非洲国家通过交通基建增强经济自主权。巴西与中国合作建设的5000公里铁路项目，通过钱凯港打通南美至亚洲的“南方通道”，规避对巴拿马运河的依赖。在上述因素共同作用下，推动了交通运输领域业务规模快速发展。

二、房屋建筑领域

房屋建筑是国际工程设计市场的第二大业务领域，上榜企业在该领域营业额合计180.3亿美元，占营业总额的20.2%。随着新兴经济体和发展中国家城市化进程加速，对住房、商业建筑及公共建筑的需求持续增加。埃及新行政首都项目规划容纳500万—700万居民。欧美发达国家则对老旧建筑改造升级有着大量需求，美国2025年公共住房翻新支出同比增加15%。随着绿色建筑、智能建筑的快速发展，许多国家推行更为严格的建筑环保标准，鼓励承包商使用可持续建筑材料，提高节能技术利用率。欧盟《能源性能建筑指令》要求2030年所有新建建筑为零排放，并推动现有建筑深度改造。

三、电力工程领域

电力工程领域业务规模超越石油化工位居第3位，成为核心增长领域。上榜企业在该领域的营业额合计117.4亿美元，较上一年大幅增长18.9%，占营业总额的13.2%。随着能源转型、电网升级及新兴技术的应用，电力工程领域正经历结构性增长。根据国际能源署预测，到2030年全球可再生能源发电量将占电力需求的近50%。为应对气候变化挑战，各国大力发展太阳能、风能、水电等可再生能源及储能技术的应用，可再生能源并网需求进一步推动智能电网市场扩张，电力工程全生命周期数字化转型加速。中国企业在全球电力工程领域竞争实力强劲，中国电建和中国能建分别列该领域前10名的第1位和第2位。中国电建依托能源电力领域高端规划咨询优势和全产业链丰富经验，打造了中资企业的多个海外第一，包括首个海外光热项目、首个海外海上风电项目、首个海外绿氢项目以及首个海外构网型储能项目，推动中国技术标准与解决方案成为全球能源治理的重要范式。

四、石油化工领域

受地缘政治、能源需求结构转型等因素影响，石油化工领域国际营业额较上一年大幅下降21.1%，但仍然占据重要地位。上榜企业在该领域营业额合计106.6亿美元，占营业总额的11.9%。其中，中国化学和中油工程分别位列该领域前10名的第5位和第7位，排名较上一年均有所提升。一方面，新兴市场对传统能源的需求持续增长，在中东、非洲、南美等能矿资源丰富的地区，企业通过并购、联合投资等方式积极拓展市场业务。另一方面，传统石化行业面临转型升级需求，绿色技术在全球石化行业的商业化进程加快，碳捕集、绿氢制备与生物基材料成为行业发展焦点，推动该领域创新发展。

行业发展趋势展望

国际工程设计行业正在经历深刻变革，技术革新、可持续发展、全球化与本地化博弈、地缘政治和政策变化共同塑造行业未来格局。根据麦肯锡2025年发布的基础设施，到2040年，全球基础设施投资需累计106万亿美元，涵盖交通、能源、数字、社会、废物和水资源、农业以及国防等7个关键领域。面对全球市场的快速变化，中国工程设计企业应当不断调整战略，应对多重风险的同时，在技术突破、可持续发展、全球化运营能力提升等多维度构建核心竞争力，在全球变革中把握机遇。

一、核能成为工程技术合作新领域

在能源转型、技术进步和地缘政治等多重因素推动下，能源主权和供应链安全成为各国能源政策的优先事项，全球核电基础设施建设需求处于显著上升期。2023年迪拜联合国气候变化大会上，22个国家承诺到2050年将全球核能装机容量提升至2020年基准的3倍，为核能技术应用、核电设计市场发展提供了强劲动力。与传统技术相比，小型模块化反应堆技术设计上采用模块化制造和工厂化建造，具有建设周期短、安全性高等优势。一些国家已经采取行动重启或扩大其核电计划，英国政府选定罗尔斯·罗伊斯公司开发的小型模块化反应堆技术用于其未来的核电项目建设；荷兰拟新增两座核电站以满足全国13%的电力需求；法国、韩国通过新建核电项目和延寿老旧核电站的方式提升核能发电量；日本亦寻求重启核电项目；印度在核电发展中明确将核电作为其工业脱碳计划的核心。相比于间歇性较强的可再生能源，核能具有能量密度高、供电能力稳定、全天候运行等优势，未来核能与可再生能源的协同效应可能成为主流。

二、创新技术和低碳转型主导行业变革

国际工程设计行业逐步从效率优先向价值创造转变，人工智能等创新技术的应用正在推动工程设计企业数字化转型，重塑行业核心业务流程。人工智能与建筑信息模型、数字孪生、云计算等技术融合应用能够优化设计流程、提升项目管理效率，为客户提供覆盖项目全生命周期的增值服务。创新技术的应用使基础设施联系更为密切，智慧城市系统建设步伐加快。例如，电动汽车走廊的建设需要协调电力、公路管理局和充电站支付平台，使得能源、交通和数字基础设施紧密相连。数字化转型有助于国际工程设计公司实现项目全生命周期的智能管理，在跨国项目中实施远程协作，减少返工、节约成本并加快交付进度。同时，.碳管理工具.和.实景捕捉技术.的普及推动行业向低碳化转型，而气候变化需求则催生可持续性工程设计创新。例如，穆斯塔沙尔·利尔·汉达萨公司通过智能分散式处理系统和高效基础设施，满足资源匮乏国家对水资源再利用的需求。

三、对企业全球化运营能力需求提升

气候变化、地缘政治风险、供应链中断、通货膨胀、合规风险等多重因素叠加，对工程设计企业全球化运营能力提出了更高的要求。地缘政治不稳定给企业带来系统性影响，项目融资难度与交付周期风险显著增加。境外施工项目面临建造成本上涨、材料价格波动、供应链中断等多重压力。军事冲突增加和不安全感上升也会影响政府优先事项及公共资金分配，部分地区的交通基础设施支出因此被削减或推迟，转而投向国防安全等更紧迫的领域。多尔萨工程公司在乌克兰有多个项目，俄乌冲突严重影响了该公司业务，迫使公司通过追踪政治动向、监测经济参数、雇用安全顾问等方式进一步完善应急管理。在业务能力方面，市场需求不仅局限在单一工程设计，而是对企业的ESG实践水平、创新技术运用、本土化运营等综合能力提升有了更高的要求。中国企业在全球工程承包市场中扮演着重要的角色，面对多重风险和挑战，一方面需积极应对和预判风险，制定更加灵活、可持续的设计方案，减少不确定性因素对项目交付造成的冲击；另一方面需加快向绿色和可持续发展模式的转型，将ESG标准融入项目全过程，在人才、采购和管理等方面实施更深度的本土化战略，树立负责任的国际企业形象。